Viktig information / Important notice
The following page is only available in Swedish
Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen för XP Chemistries AB (”Bolaget”) är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperen” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.
Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Jag intygar därför att:
1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;
2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
VIKTIG INFORMATION
Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.
Sammanfattning
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs XP Chemistries cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,67 procent av teckningsförbindelser och till cirka 45,75 procent av garantiåtaganden.
- Den som på avstämningsdagen den 24 november 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i XP Chemistries erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen per unit uppgår till 0,44 SEK, motsvarande 0,11 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 28 november 2023 till och med den 12 december 2023.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 11,5 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 14,1 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.
- Företrädesemissionen är villkorad av (i) godkännande vid extra bolagsstämma och (ii) ändring av bolagsordningen.
Bakgrund och motiv
Bolaget står nu i ett mycket fördelaktigt läge för att nå ett regulatoriskt godkännande av Bolagets kapsaicin på djurfodermarknaden. Alla nödvändiga och omfattande studier som krävs till en ansökan är slutförda med positiva resultat. Detta är en betydande milstolpe för Bolaget som möjliggör att ansökan kan skickas in till EFSA vid årsskiftet. EFSA förväntas ge sitt utlåtande inom 10-15 månader och Bolaget förbereder sig för eventuell förlängd handläggningstid baserat på hur handläggningstiden sett ut i praktiken för liknande ansökningar de senaste åren.
För att säkra finansiering för godkännandeprocessen genomförde Bolaget kostnadsbesparingar under det tredje kvartalet 2023, vilket minskar fasta kostnader med 500 TSEK per kvartal från och med det fjärde kvartalet 2023. Utvecklingskostnaderna minskar också med ca 500 TSEK per kvartal då studierna för djurfoderprodukten är avslutade.
Emissionslikviden planeras användas för godkännande av kapsaicin på djurfodermarknaden i EU. Samtidigt fokuserar Bolaget på affärsutveckling, samarbeten med stora kunder, och försäljning av högmarginalprodukter, inklusive självförsvarssprayer och kapsaicin för kosmetiska applikationer från dotterbolaget Xylocaps.
Villkor för Företrädesemissionen
XP Chemistries styrelse har, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 22 november 2023, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
- För varje aktie som ägs per avstämningsdagen den 24 november 2023 erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen per unit uppgår till 0,44 SEK, motsvarande 0,11 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 29 409 156 units, motsvarande 117 636 624 aktier, 88 227 468 teckningsoptioner av serie TO2 och 88 227 468 teckningsoptioner av serie TO3.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 12,9 MSEK, före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 november 2023 till och med den 12 december 2023.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
22 november 2023
|
Extra bolagsstämma
|
22 november 2023
|
Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
|
23 november 2023
|
Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter
|
24 november 2023
|
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
|
28 november 2023 - 7 december 2023
|
Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
|
28 november 2023 - 12 december 2023
|
Teckningsperiod
|
28 november 2023 - omkring vecka 52
|
Handel med BTU
|
14 december 2023
|
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i emissionen
|
12 september 2024 till och med den 26 september 2024
|
Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO2
|
23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025
|
Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO3
|
Dokument
Memorandum
Villkor för teckningsoptioner av serie TO2
Villkor för teckningsoptioner av serie TO3