Viktig information / Important notice
The following page is only available in Swedish
Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen för XP Chemistries AB (”Bolaget”) är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperen” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.
Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Jag intygar därför att:
1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;
2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
VIKTIG INFORMATION
Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.
Om XP Chemistries AB
XP Chemistries AB (”XP Chemistries” eller ”Bolaget”) XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar kapsaicinbaserade produkter med störst fokus på försäljning av kapsaicin som djurfodertillskott för främjad djurhälsa och mer kostnadseffektiv djuruppfödning. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin (den ”heta” molekylen i chili) som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden: Feed, Cosmetics, Life och Protect. XP Chemistries riktar specifikt kommersiellt fokus framöver på affärsområdet Feed, genom den kommande lanseringen av Bolagets kapsaicinprodukt som djurfodertillskott.
Bakgrund och motiv för erbjudandet
I april 2025 publicerade den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ett positivt vetenskapligt utlåtande avseende XP Chemistries högrena kapsaicin. EFSA fastslog att produkten är säker att använda i djurfoder för samtliga djurslag och att den uppfyller sitt syfte som sensoriskt tillsatsämne. Detta är det viktigaste regulatoriska steget innan ett slutligt godkännande från EU-kommissionen - och ett tydligt kvitto på att Bolagets produkt är säker och effektiv för användning i djurfoder. Nästa steg i den regulatoriska processen är ett formellt godkännande från EU-kommissionen. Ett sådan beslut kan komma att tas i början av juli 2025 och kan efter det träda i kraft under sensommaren.
Med EFSA:s godkännande i ryggen står XP Chemistries nu väl positionerat för att ta steget från utvecklingsbolag till en kommersiell aktör. För att möjliggöra förberedelser inför marknadsintroduktion och intensifiera försäljningsaktiviteter i Europa har styrelsen beslutat att genomföra företrädesemissionen. Likviden från företrädesemissionen ska användas till att skala upp verksamheten, samarbeten med kontraktstillverkare, stärka försäljnings- och marknadsföringsinsatser samt fortsätta investeringar i innovation och patentskydd.
Bolagets initiala fokus är den europeiska djurfodermarknaden, som är betydande och präglas av en växande efterfrågan på hållbara lösningar. Även expansion till andra strategiska marknader som USA, Latinamerika och Asien är aktuellt framöver, efter regulatoriska godkännanden på dessa marknader. Bolaget befinner sig just nu i en spännande fas med reducerade regulatoriska osäkerheter till följd av positivt EFSA-utlåtande avklarat, samtidigt som den adresserbara marknaden i Europa är både betydande och mottaglig för hållbara alternativa lösningar.
Nettolikviden från företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:
- affärsutveckling, organisationsutbyggnad och ingående av strategiska partnerskap, cirka 40 procent,
- rörelsekapital, cirka 25 procent,
- regulatoriska ansökningsprocesser för andra strategiskt viktiga nyckelmarknader, såsom USA, Asien och Latinamerika, cirka 15 procent,
- forskning och utveckling av nästa generations produkter baserat på samma teknologiska plattform, cirka 15 procent, samt
- immateriella investeringar i patentportfölj, cirka 5 procent.
Erbjudandet i korthet
Teckningsperiod: 12 juni 2025 – 26 juni 2025 (notera att vissa förvaltare stänger sin anmälningsperiod vid ett tidigare datum).
Handel med uniträtter: 12 juni 2025 – 23 juni 2025.
Teckning med företrädesrätt: För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 10 juni 2025 erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.
Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,23 SEK per aktie.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 22,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Länkar för teckning:
Avanza, teckning med teckningsrätter (Sista svarsdag 2025-06-25 kl. 23:59)
Avanza, teckning utan företräde (Sista svarsdag 2025-06-25 kl. 23:59)
Nordnet (Senast 2025-06-17, därefter kan Nordnet komma att sälja av dina teckningsrätter)
Mangold (Senast 2025-06-26)
Tillgängliga dokument:
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.